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InvMon is a program that allows you to get an overview of your personal financial situation: the current state and its development over time. Very easily, you get a structured overview of accounts, savings, real estate values, and investments. Assets can be easily structured (e.g., by family members or companies) and broken down (e.g., by liquidity or currency).
If you record a brokerage account as an asset, you can fully depict the stock investments within it. InvMon offers extensive features for portfolio management, including current stock market data, currency exchange rates, and informative performance views. If you have an Interactive Brokers® account, positions can be automatically reconciled, and stock orders can be placed directly.
InvMon is a program that can be installed on a personal laptop or desktop. All data is stored locally. There’s nothing on your phone and nothing in the cloud. This data security is one of the principles on which InvMon positions itself. Two other principles are that with InvMon, you can depict the overall picture of your financial situation (accounts, portfolios, real estate, valuables, and possibly debts), and that with little effort, you can get graphs and views that are informative and visually appealing.
Was ist InvMon?
InvMon ist ein Programm mit dem man sich ein Gesamtbild über die persönliche Finanzsituation machen kann: der Ist-Zustand und die zeitliche Entwicklung. Sehr einfach erhält man eine strukturierte Übersicht über Konten, Ersparnisse, Immobilienwerten und Investitionen. Die Vermögenswerte lassen sich einfach strukturieren (z.B. nach Familienmitgliedern oder Firmen) und herunterbrechen (z.B. nach Liquidität oder Währung).
Erfasst man ein Broker-Konto als Vermögenswert, kann man die darin enthaltenen Aktieninvestitionen komplett abbilden. InvMon bietet dafür umfangreiche Funktionen zur Portfolio-Verwaltung an, mit aktuellen Börsendaten, Währungskursen und aussagekräftigen Performance-Ansichten. Verfügt man über ein Interactive Brokers® Konto, lassen sich Positionen automatisch abgleichen und Börsenaufträge direkt absetzen.
InvMon ist ein Programm welches sich auf dem persönlichen Laptop oder Desktop installieren lässt. Alle Daten werden lokal gespeichert. Man hat nichts auf dem Handy und nichts in der Cloud. Diese Datensicherheit ist einer der Grundsätze mit dem sich InvMon positioniert. Zwei weitere sind, dass man mit InvMon das Gesamtbild der Vermögenssituation abbildet (Konten, Portfolios, Immobilien, Wertgegenstände und ggf. auch Schulden), und dass man mit wenig Aufwand Grafiken und Ansichten erhält, die aussagekräftig und optisch ansprechend sind.